À la fin du IXème siècle, l'Empire Carolingien vit ses ultimes soubresauts. Pour la dernière fois, un vrai empereur a réuni sur sa tête les couronnes des Trois Royaumes. Dans ce désordre, Brutus, archevêque de Dol, est envoyé par le prince semi-indépendant de Bretagne, Salomon, pour vérifier l'état du diocèse, déliquescent, de Kemper...

Une nouvelle mission pour Telesphore.

Cette fois Telesphore a entre ses mains l'avenir du royaume...

Un petit lutin part chercher l'aventure et se retrouve pris au piège d'une quête étrange et fantaisiste.

Telesphore, apprenti de Merlin, tente une formule d'invincibilité.